مدیریت ریسک سرمایهگذاری یکی از مهمترین دلایلی است که باعث میشود سرمایهگذاران خرد معمولاً عملکرد ضعیفتری داشته باشند.
تمرکز روی چند سهم رشدی
ارزش سبد سرمایهگذاران خرد امسال بهطور میانگین حدود ۱۲.۷ درصد کاهش پیدا کرده؛ چون خیلیها همزمان روی یک گروه محدود از سهام رشدی متمرکز شدند. وقتی روند این سهمها برگشت، ضرر به کل سبدها سرایت کرد.
مدیریت ریسک سرمایهگذاری؛ مشکل اصلی سبدها
بزرگترین اشتباه، انتخاب سهم اشتباه نیست؛ مشکل اصلی مدیریت ریسک ضعیف است. حجم بالای پوزیشنها، نداشتن برنامه خروج و تمرکز سبد روی چند سهم محدود، شدت ضررها را بیشتر میکند.
چند قانون ساده برای کنترل ریسک
- اندازه هر پوزیشن را محدود کنید.
- سبدتان را بهطور منظم متعادل کنید.
- برای ریزشهای بازار مقداری نقدینگی نگه دارید.
- بهجای دنبالکردن معامله بعدی، بازدهی خودتان را با شاخصها مقایسه کنید.
در بلندمدت، عملکرد سرمایهگذاری اغلب بیشتر از انتخاب سهم، به مدیریت ریسک سرمایهگذاری بستگی دارد.
سلب مسئولیت:
مطالب منتشرشده صرفاً با هدف اطلاعرسانی تهیه شده و فاقد هرگونه وابستگی، جانبداری یا جهتگیری سیاسی و حزبی است و بههیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری داراییهای مالی، سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر ابزارهای سرمایهگذاری محسوب نمیشود. تصمیمگیری برای سرمایهگذاری بر عهدهی مخاطب است و توصیه میشود پیش از هر اقدامی، تحقیقات کافی انجام داده و در صورت نیاز با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.
۰ دیدگاه
در حال آمادهسازی فرم دیدگاه…